Penjamin Emisi Efek
Investment Banking merupakan divisi yang melayani kebutuhan nasabah dalam meraih pendanaan dan memfasilitasi berbagai hal yang berkaitan dengan merger dan akuisisi serta memberikan jasa konsultasi perihal penerbitan dan penempatan saham baru.
Sejalan dengan peningkatan skala bisnis yang terus mengalami perkembangan membuat kebutuhan akan pendanaan juga mengalami peningkatan. Kami di divisi Investment Banking memberikan fasilitas dalam melengkapi alternatif pendanaan bagi setiap perusahaan melalui instrumen surat hutang maupun penerbitan saham baru di pasar modal.
Selain itu, kami juga memberikan layanan terkait jasa Advisory untuk memberikan solusi bagi setiap nasabah kami melalui servis jasa dibidang keuangan yang lengkap guna melayani kebutuhan nasabah. Profesionalitas dalam memahami kondisi makroekonomi memungkinkan kami untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan menyediakan saran yang komprehensif untuk membantu para nasabah kami dalam menentukan keputusan mereka melalui merger dan akuisisi, IPO, REIT, dan aktivitas fund raising ataupun restrukturisasi hutang.
.png)
Layanan
Corporate Finance
Bidang keuangan yang berkaitan dengan keputusan lembaga keuangan bahwa perusahaan bisnis digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang menekankan pada posisi struktur atau modal dalam cara yang paling efisien dan kemampuan pada masa depan untuk menghasilkan arus kas ketika mengelola risiko keuangan perusahaan
Mergers & Acqusition
Merger adalah kombinasi dari dua Tindakan reorganisasi keuangan, hukum, kepemilikan, operasional, atau struktur perusahaan untuk tujuan membuatnya lebih menguntungkan, lebih efisien atau lebih terorganisir untuk kebutuhan masa sekarang sesuai dengan strategi perusahaan.
Debt Financing
Mengeluarkan surat utang di mana sebuah pinjaman uang investor untuk suatu entitas (perusahaan atau pemerintah) yang meminjam dana untuk jangka waktu tertentu pada tingkat bunga tetap.
Equity Financing
IPO adalah penjualan saham oleh perusahaan swasta kepada publik. IPO sering dikeluarkan oleh perusahaan swasta yang ingin menjadi publik. Sedangkan penawaran selanjutnya dikeluarkan oleh perusahaan publik untuk mencari modal lebih dalam bentuk ekuitas.
Pencapaian
PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT)
Initial Public Offering
Rp59,500,000,000
Equity
Lead Underwriter
PT Chitose Internasional Tbk (CINT)
Initial Public Offering
Rp99,000,000,000
Equity
Co-Lead BookRunner
PT Ateliers Mecaniques Tbk (AMIN)
Initial Public Offering
Rp30,720,000,000
Equity
Co-Lead BookRunner
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)
Initial Public Offering
Rp4,450,000,000,000
Equity
Co-Lead BookRunner
PT PP Properti Tbk (PPRO)
Initial Public Offering
Rp908,780,000,000
Equity
Co-Lead BookRunner
PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
Initial Public Offering
Rp230,400,000,000
Equity
Co-Lead BookRunner
PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS)
Initial Public Offering
Rp50,000,000,000
Equity
Co-Lead BookRunner
PT Emdeki Utama Tbk (MDKI)
Initial Public Offering
Rp260,000,000,000
Equity
Co-Lead BookRunner
PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA)
Initial Public Offering
Rp300,000,000,000
Equity
Co-Lead BookRunner
